开户必看,基本信息填写指南及推荐人号揭秘
通常情况下,在开户时填写“推荐人号”或类似字段,是"基金公司"(例如南方基金、易方达基金等)为了"销售监管"和"渠道管理"而设置的要求,"并不是所有金融机构或所有类型的产品都要求填写"。
这个号码的主要作用是:
1. "识别销售渠道":了解是哪个代销平台(如银行、券商、第三方销售平台)或哪个销售人员促成了这笔开户。
2. "销售行为监管":便于监管机构追踪销售行为,确保销售合规,例如是否存在误导销售、是否存在返佣等。
3. "业绩归属":对于基金公司内部的销售人员,这个号码关系到销售业绩的统计和奖励归属。
"所以,你需要填写推荐人号,主要取决于以下情况:"
1. "开户的平台/机构":
"如果你是通过特定的基金销售平台(如支付宝、天天基金网、银行App、券商App等)进行开户或购买基金产品",那么这些平台很可能会要求你填写推荐人信息(可能是平台自己的员工号、渠道码,或者是一个它分配给你的固定代码)。你需要向平台客服或查阅其开户说明了解如何获取或填写这个号码。
"如果你是直接通过基金公司的官方App或网站开户",部分基金公司可能也会设置此字段。
"如果你是通过银行或券商开户(通常称为“开
开户基本信息要求填写推荐人号是多少?
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