富时罗素年度调整今登场！12兆美元资金大洗牌 SpaceX纳入罗素1000

有华尔街换股日之称的富时罗素 (FTSE Russell) 年度指数调整将于周五 (26 日) 盘后正式生效，分析师预期，追蹤相关指数的被动资金将同步调整持股，使当天成为全年成交量最高的交易日之一。

富时罗素此次进行半年一次的指数重组，影响追蹤或投资罗素系列指数的约 12 兆美元资产。据 LSEG 统计，去年 6 月重组当天，美股成交金额高达 2172 亿美元，为全年交易量最高的日子之一。

这次调整不仅涉及成分股增减，也将重新调整各家公司权重。初步统计显示，将有 62 家公司纳入罗素 1000 指数，237 家公司纳入以中小型股为主的罗素 2000 指数。

最引人注目的是，SpaceX(SPCX-US) 及 CoreWeave(CRWV-US) 都将纳入罗素 1000 指数。

另一方面，辉达 (NVDA-US) 将取代苹果 (AAPL-US)，成为罗素 1000 指数权重最高的成分股，苹果则退居第三大权值股。沃尔玛 (WMT-US) 则将跻身前十大成分股。

指数重组遇上季末基金再平衡

Freedom Capital Markets 首席市场策略师 Jay Woods 说：这就像华尔街版的球队裁员日，数千档股票依照市值重新洗牌。表现好的公司晋级，落后者退位，而追蹤这些指数、管理数兆美元资产的基金，必须在收盘前完成持股调整。

高盛美洲股票执行服务主管 John Flood 则提醒投资人繫好安全带。他指出，富时罗素重组紧接着又碰上季底退休基金再平衡，高盛估计，退休基金届时将卖出约 300 亿美元股票，进一步放大市场波动。

此外，摩根大通分析师指出，从罗素 2000 晋升至罗素 1000 的公司，多半属于高波动、未配发股利的企业。因此，留在罗素 2000 指数内的成分股，平均年度股利发放金额可望因此提高约 16.5%。