恒泰证券开户攻略,开户后如何高效使用投顾服务?
在恒泰证券开户后,想要使用投顾服务(证券投资顾问服务),通常需要遵循以下步骤:
1. "确认资格与权限:"
"了解投顾服务:" 首先明确什么是投顾服务。在中国,证券投资顾问服务是针对特定客户的风险承受能力、投资目标等提供个性化投资建议的服务,"不能直接提供买卖指令"。
"风险测评:" 通常,券商会要求客户完成风险承受能力评估。你需要如实填写问卷,了解自己的风险偏好(保守型、稳健型、平衡型、进取型、激进型)。这是投顾服务个性化建议的基础。
2. "选择投顾顾问:"
"寻找顾问:" 恒泰证券会配备专业的投资顾问。你可以通过以下方式寻找:
"手机APP/网上营业厅:" 登录恒泰证券的交易软件(如“恒泰证券”APP或网页版),通常在“服务”或“投顾中心”等栏目下可以查找或推荐投资顾问。
"客户经理/理财经理:" 如果你有专属的客户经理或理财经理,他们通常会提供或推荐投资顾问服务。
"线下营业部:" 前往就近的恒泰证券营业部,工作人员可以协助你联系合适的投资顾问。
"了解顾问:" 查看投资顾问的
在恒泰证券开户后,如何使用投顾服务?
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