〈焦点股〉Lumentum业绩拱火供应链 光通讯股3档亮灯涨停

在 AI 需求强劲、算力持续增强下，光通讯股喜迎 2026 商转元年，在美国光通讯厂 Lumentum(LITE-US) 受惠于首季营收与获利优于市场预期，近期股价大幅上扬，激励今 (10) 日台厂相关供应链全面点火，包括东典光电 (6588-TW)、光环 (3234-TW)、波若威 (3163-TW) 一度亮灯涨停，众达 - KY(4977-TW)、光圣 (6442 -TW)、统新 (6426-TW)、联亚 (3081-TW)、上诠 (3363-TW) 则一度涨半根停板。

随着 AI 算力需求进入喷发期，全球光纤通讯与雷射龙头 Lumentum 近期发布 今 (2026) 财年第二季财报，其营收成长与展望，也宣告硅光子 (CPO) 技术已从实验室走向大规模商转。分析师预期，有望带动台厂相关供应链成为市场资金聚焦核心。

今日光通讯族群涨势持续维持高档，包括波若威虽遭关禁闭，但早盘却一度跳空亮灯飙涨停；龙头股光圣同遭关禁闭，盘中却一度涨逾 8%，冲上历史新天价 2,000 元；光通讯股后联亚则是搭配 1 月营收，股价再创高，也触及新天价 1,150 元。

产业分析师表示，今 (2026) 年为硅光子技术发展的商转关键点，传输速率除了有革命性的光进铜退外，以往传统可插拔光模组在面对 1.6T 以上的高速传输时，将面临严重的功耗与散热瓶颈。

法人指出，随着硅光子技术应用逐步普及，将光学元件与交换晶片整合封装系统，将有效节省 30% 以上能耗，未来成为包括辉达、台积电 (2330-TW) 等大厂关键供应链。