【远东商银】传FED考虑升息，激励美元上涨

◆USD/JPY

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上周美国劳工部表示截至 3 月 14 日当周，初请州政府失业金的人数下降，意味着劳动力市场状况稳定，3 月就业增长或将反弹，进一步削减美国联邦準备理事会 (FED) 降息的机率，但国际油价再度飙升颠覆全球的利率前景，美国以外的主要央行包括日本央行 (BOJ)、瑞士央行(SNB)、欧洲央行(ECB) 及英国央行 (BOE) 均维持利率不变，甚至变得更加鹰派，导致美元回落，适逢上週五日本假期休市流动性不足，美元兑日圆徘徊于 157.58 低点。

随着 FED 监管副主席鲍曼对降息态度明显更积极，预计 FED 今年年底前将降息次，但 FED 理事沃勒表示，上周的政策会议原本打算主张降息，但鉴于近期能源价格飙升，FED 或许应该保持审慎，并称若高能源价格开始推高潜在通货膨胀率，就必须做出应对，而且短期利率合约定价显示，市场认为 FED 于 12 月加息的可能性已超过五成，激励美元兑日圆涨至 159.38 高点。预估今日美元兑日圆支撑于 158.80-159.00，阻力于 159.70-90。

◆EUR/USD

归因于多家主要央行释放鹰派信号，刺激市场更加押注澳洲加息及纽西兰提前重启紧缩政策，并随着能源价格推动通货膨胀风险日益加剧，导致澳洲和纽西兰债券收益率飙升，上週五支撑澳币和纽元走坚，而且三位消息人士透露，除非中东冲突迅速解决，否则欧洲央行 (ECB) 可能在 4 月开始讨论加息事宜及在随后 6 月会议上收紧政策，并据 ECB 最新情境预测，伊朗战事冲击欧元区经济增长和通货膨胀前景，若油价持续上涨，明年通货膨胀可能升至 4.8%，预计未来数月 ECB 将讨论加息事宜，推动欧元兑美元触及 1.1595 高点。

随后 ECB 管理委员会委员纳格尔称，若欧元区通货膨胀前景恶化，4 月 ECB 可能考虑升息，另一委员维勒鲁瓦亦表示，面对油气价格波动，ECB 加息的可能性大于降息，但德国 2 月生产者物价指数 (PPI) 较上年同期降 3.3% 超过预期，并据 ECB 数据显示欧元区 1 月经调整经常帐盈余扩大至 379 亿欧元，但未经季节调整贸易收支为逆差为 19 亿欧元，推低欧元兑美元至 1.1524 低点。预估今日欧元兑美元阻力于 1.1550-70，支撑于 1.1460-80。

◆GBP/USD

英国央行 (BOE) 一致投票支持维持利率不变，并称已随时準备採取行动以应对中东战争带来的风险，促使市场加大对英国央行 (BOE) 今年稍晚将加息的押注，预计 BOE 将在 4 月和 7 月分别加息 25 个基点，上週五推升英镑兑美元至 1.3442 高点。随着数据显示，英国公共财政再度显现紧张迹象，2 月政府公共部门净借款额为 143 亿英镑超出预期，而伊朗战争导致能源成本飙升，可能进一步加剧公共支出的压力，而且英国工厂订单再次萎缩，3 月月度订单差值为负 27，仍远低于其长期平均值负 14，打击英镑兑美元回落至 1.3295 低点。预估今日英镑兑美元阻力于 1.3330-50，支撑于 1.3230-50。

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