AI投资新主线浮现！华尔街押注「光通讯股」接棒记忆体狂潮

继记忆体晶片之后，光学科技正成为 2026 年华尔街人工智慧（AI）投资热潮的下一个焦点。随着 AI 多头情绪重返市场，美股第二季掀起一波破纪录涨势，而在涨幅居前的个股中，除了记忆体概念股，光通讯股的身影格外抢眼。

根据《Business Insider》报导，AI 浪潮初期的算力短缺问题逐渐缓解，市场焦点随之转向记忆体与网路传输等新兴瓶颈。

光学技术是利用光子来传递讯号，以接近光速的方式进行资料传输，虽非新兴技术，却早已是全球网际网路基础建设的骨干，但在 AI 需求爆发的当下，其重要性正急速攀升。

AI 与晶片专家、WyzeMind 执行长 Dinesh Tyagi 指出，光学技术能有效缓解资料中心内伺服器机架与执行 AI 运算的 GPU 之间的通讯问题。

目前资料中心内的 GPU 之间仍主要依赖传统铜线连接，导致资料传输网路出现塞车现象。

相较之下，光学技术则在降低功耗、散热压力、延迟与成本方面均优于铜线方案。业界预期，未来两至三年内将出现重大技术突破，有望彻底消除这一瓶颈。

在年初至今的标普 500 成分股表现排行榜上，包括 SanDisk (SNDKV-US) 在内的记忆体相关股票固然领先，但光学股紧追在后，同样交出亮眼成绩单。

Lumentum(LITE-US) 、喜雅纳 (CIEN-US) 与康宁 (GLW-US) 均跻身标普 500 年初至今涨幅前十名，股价自 2026 年初以来均已翻倍以上。其中康宁更因近期宣布与辉达 (NVDA-US) 达成合作而股价大涨。

市场上亦出现了瞄準这一赛道的新型基金。由芝加哥选择权交易所（Cboe）发行的 Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF(EUV-US) 已于 5 月 6 日正式上市。

Cboe 表示：光正是晶片製造、资料传输与高精度感测中的核心限制因素，而全球仅有少数企业掌握操控光学技术的关键能力。

虽然 Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF 上市至今尚未像 Roundhill Memory ETF(DRAM-US) 一样出现爆炸性涨势，但挂牌超过一週以来，整体表现仍维持正报酬。