戴蒙亲上火线为SpaceX IPO造势 摩根大通号召富豪客户认购

知情人士透露，摩根大通 (JPM-US) 执行长 Jamie Dimon 本周将亲自向该银行的高资产客户推广和说明即将登场的 SpaceX 首次公开发行 (IPO)，希望吸引更多散户与富裕个人投资人参与这场史上最大 IPO 案

消息人士表示，戴蒙将与摩根大通资产与财富管理业务主管 Mary Erdoes、以及消费金融业务主管 Marianne Lake 共同在纽约总部主持活动，预估将有超过 2500 名客户参与。这将是摩根大通历来规模最大的客户推广活动之一。此外，SpaceX 营运长 Gwynne Shotwell 与财务长 Bret Johnsen 也将出席。

SpaceX 周三 (3 日) 将 IPO 定价订在每股 135 美元，跳过华尔街惯用的价格发现 (price discovery) 机制，再次展现执行长马斯克自行主导募资条件的策略。

SpaceX 的 IPO 募资规模目标达 750 亿美元，可望创下史上最大 IPO 纪录，并使 SpaceX 估值达 1.75 兆美元，挂牌后将立即跻身美国市值前十大上市企业之列。

作为承销团成员之一，摩根大通将透过全美 26 州、90 个据点同步转播这场活动，其中部分地点将设于摩根大通分行。

除了摩根大通外，包括瑞穗金融集团 (Mizuho)、德意志银行 (Deutsche Bank)、瑞士银行 (UBS) 以及巴克莱 (Barclays) 等国际大型银行，也被要求积极在各自市场寻找高资产客户参与认购。

投资银行通常会在 IPO 前举办路演 (roadshow)，向机构投资人蒐集意见并协助建立合理价格区间。像这次专门针对富裕个人投资人进行大规模推广活动的做法，在华尔街相当罕见。

市场对 SpaceX IPO 需求极为热烈，投资人之所以争相抢进这笔交易，不仅看好马斯克过去创造价值的纪录，也期待这宗世纪 IPO 将为华尔街投行带来数以亿美元计的承销与顾问收入。