辉达加入Windows on Arm阵营 推升Arm架构AI笔电2029年渗透率估达34.2%

研调机构 TrendForce 最新研究指出，目前 AI 笔电主要由 Intel(INTC-US)、AMD(AMD-US)、Apple(APPL-US) 与 Qualcomm(QCOM-US) 推动，但市场仍缺乏能够大规模展现装置端 AI 运算价值，并形成明确使用者换机诱因的产品。随着 Nvidia 于 Computex 正式发表 RTX Spark 平台搭配 N1 与 N1X 处理器，AI 笔电市场有望从目前以 NPU 功能展示为主的阶段，进一步迈向以 Agent 与本地端模型运算为核心的新发展阶段。

TrendForce 表示，RTX Spark 平台的意义不仅在于新增 Windows on Arm 阵营的重要成员，更首次将 CUDA 生态系延伸至 Windows 笔电市场，预估将快速提升 AI 笔电渗透率，由 2025 年的 19.3% 与 2026 年的 37.5% 提升至 2029 年的 84.9%。

N1/N1X 处理器由 Nvidia(NVDA-US) 与联发科 (2454-UW) 合作推出，扮演开拓高阶市场的关键。此架构整合了高效能 Arm 架构 CPU、Blackwell 架构 GPU、CUDA 生态系，并支援最高 128GB Unified Memory 配置，让硬体效能与作业系统、专业软体层面达到深度整合。

受惠于装置端算力提升，文件搜寻、简报製作、知识库查询、工作排程及部分 AI Coding 等应用，未来皆有机会直接于本地端完成，降低对云端算力与 Token 消耗的依赖。随着 AI Agent 逐步普及，PC 角色也将由被动工具转变为主动助理，带动换机需求由硬体规格升级转向应用价值升级，成为 2027 年后推动笔电市场成长的重要动能。

从 AI 笔电市场结构来看，目前 AI 笔电仍以 Windows x86 平台为主，其渗透率由 2025 年的 6.8% 至 2026 年提升至 14.5%，预估 2029 年将占整体市场约 50.7%。相较之下，Windows on Arm AI 笔电虽然目前基期较低，但成长速度在 Qualcomm 与 Nvidia 陆续加入此阵营后将明显加速，渗透率将由 2025 年的 1.2% 提升至 2026 年的 3.2%，预期将于 2029 年进一步成长至 11.5%，显示 Arm 架构正逐步扩大在 Windows 笔电市场的影响力。

除了 Windows on Arm 的发展外，Apple M 系列预计维持约 17% 左右的笔电市场占比，持续扮演 Arm 架构笔电的重要组成。另一方面，随着 Intel 与 AMD 近年将资源逐步转向 AI 笔电与高阶商务机种，在 Chromebook 市场投入相对保守，也让联发科 (MTK) 在今年有机会透过 AI Chromebook 进一步扩大在 Chromebook 平台的渗透率。在 Windows on Arm, Apple M 与 Chromebook 系列共同带动下，预估 2029 年 Arm 架构笔电渗透率将达 34.2%。

TrendForce 指出，在 Nvidia RTX Spark 平台 (N1/N1X)、Qualcomm Snapdragon X 以及未来更多 Arm 架构晶片陆续进入市场下，Windows 笔电市场将由过去以 Intel 与 AMD 双强竞争，逐步转向多架构、多平台并存的新局面。