SpaceX史上最大IPO未演先轰动 华尔街巨头争相替马斯克造势 

SpaceX 规模 750 亿美元的首次公开发行 (IPO) 进入最后冲刺阶段。知情人士指出，公司周四 (4 日) 启动路演后，仍倾向採用每股 135 美元的发行价格，显示执行长马斯克有意再度打破华尔街传统定价模式。在市场需求异常火热之际，美国银行、摩根大通与摩根士丹利等大型投行也全面动员，透过一系列大型客户活动替这家太空与 AI 巨擘上市造势。

这场 IPO 已成功吸引华尔街与投资人的高度关注，SpaceX 计划以每股 135 美元募资 750 亿美元，若顺利完成，将成为史上最大 IPO。以 1.75 兆美元估值计算，6 月 12 日上市后，SpaceX 将直接跻身全球最具价值上市企业之列。

三名熟悉情况的人士表示，市场需求可说是极度旺盛(insatiable)。其中一人透露，参与此次 IPO 的分析师每天接到多达 20 通来自投资人的询问电话，高于热门 IPO 案通常每天约 10 至 15 通的水準，显示投资人兴趣异常热烈。

知情人士向路透表示，SpaceX 已告知参与 IPO 的承销银行，目前仍倾向採用每股 135 美元定价方案。

依照传统流程，发行公司及承销银行通常会在路演期间蒐集投资人意见，等到股票开始交易前一天的定价会议上，才会决定最终发行价格。不过知情人士指出，SpaceX 似乎对定价有自己的定见，倾向採用周三揭露的方案，也凸显执行长马斯克再度挑战华尔街长期以来的惯例。

包括美国银行 (BAC-US)、摩根大通(JPM-US) 与摩根士丹利(MS-US)，近日都陆续为 SpaceX 潜在投资人举办盛大活动。

在摩根大通的活动中，执行长戴蒙 (Jamie Dimon) 与约 3500 名客户共同参与，马斯克则透过视讯连线发表谈话。

当被问到为何选择现在上市时，马斯克说：我们正展开一个全新的大规模成长阶段，因此需要资金支持。他也表示，对公司的营收预测感到相当有信心，且营收表现已较过去更具可预测性。

SpaceX 总裁兼营运长 Gwynne Shotwell 以及财务长 Bret Johnsen 亲自出席活动，马斯克母亲 Maye Musk 也现身会场。

戴蒙表示，摩根大通希望让个人投资人获得与机构投资人相同的待遇。

为了营造气氛，摩根大通在纽约新总部大厅不断播放 SpaceX 火箭发射影片，并投射巨大的準备发射(Go for Launch) 字样。

美国银行也不遑多让，在曼哈顿总部摆设 SpaceX 火箭模型与相关展示图像，并拟于晚间点亮总部尖塔，营造火箭升空效果。此外，美银私人银行与美林证券共邀请超过 5000 名客户参与相关活动。

摩根士丹利将于下周一为财富管理客户举办专场活动，由 SpaceX 高层与本次 IPO 主办银行团队共同出席。

在此同时，SpaceX 却遭遇一项挫折：标普全球 (SPGI-US) 周四宣布维持现有指数纳入规则，意味着 SpaceX 上市后快速被纳入标普 500 指数，必须等待至少一年并符合既有资格条件。