Citadel闪电兑现「带血筹码」！已出售8成「AI股神」风险部位

在7月底科技股黑暗时刻打包AI股神Leopold Aschenbrenner大部分二级市场股票的Citadel(俗称城堡投资)披露，已经兑现这笔带血筹码的大部分利益。

据报导，Citadel创办人Ken Griffin周五(21日)在一封致客户的信中，披露公司从Aschenbrenner旗下对沖基金Situational Awareness手中收购资产一事。

在这封信中，Griffin告诉客户，Citadel已经透过逾100笔大宗交易，处置了所购原始投资组合中超过80%的总体风险，这些交易对应的市场价值超过40亿美元。

Griffin表示，这些交易涉及10只不同的股票，算得上今年规模最大的日内大宗交易。

当今投资界对沖基金一哥评论称：我们分散风险的能力是我们投资策略的核心。这些时刻恰恰体现了我们快速评估複杂风险、迅速且果断地配置资本，并精準执行决策的能力。

值得一提的是，Griffin很少给投资人写信。所以这份信本身，足以说明对沖基金一哥对这笔交易有多么得意。

作为AI时代涌现的投资神话，从2024年底到今年7月初，此前毫无资管经验的Aschenbrenner将Situational Awareness的资管规模从2亿美元增至超过400亿美元。除了慕名注入的外部资金，他对一系列AI牛股的押注据传还用上了数倍槓桿。

随着科技股的黑色7月降临，AI股神遭遇清算。Situational Awareness重仓的Sandisk(SNDK-US)、Bloom Energy等股票，都在上个月经历腰斩行情，同时他做空的软体股却开始反弹，出现好仓在亏钱，淡仓也在亏钱紧迫状况。

13F持仓报告显示，在风暴来临前的6月底，Situational Awareness基金的前6大重仓股分别为Sandisk、美光(MU-US)、Bloom Energy、台积电(TSM-US)，以及新兴算力租赁公司NEBIUS和CoreWeave，其中两大记忆体巨头仓位佔比超过56%。

据悉，Aschenbrenner的基金一直撑到7月29日，随后经过彻夜谈判，到第二天盘前决定将大部分二级市场仓位以当时价格再折让10%卖给Citadel。

那个时间点，正是科技股7月动荡的最低点。从Griffin抄底的时间点计算，Sandisk后续最多反弹超过80%，Bloom Energy和美光也至少反弹超30%。

Griffin也在周五证实。Citadel的旗舰多策略基金Wellington基金在7月报酬率为5.94%，创2022年以来最佳单月表现。

此前也有报导称，Citadel的战术交易基金7月报酬率达到11.1%，另一只股票基金的收益率达到14.1%。两只基金均创出成立以来的最佳单月涨幅。