文晔GDR与ECB同步完成定价共募得296亿元

文晔(3036-TW)宣布，完成约4.35亿美元之海外存託凭证及5亿美元之海外无担保转换公司债之同步订价，总计募得约9.35亿美元，折合新台币约296亿元，并将此次募得之资金用于因应业务成长所需之外币购料需求，其中海外存託凭证部分并将用于偿还外币银行借款。

文晔董事长兼执行长郑文宗表示，AI 应用需求动能持续强劲，加上工业与车用市场回温，正共同推升半导体及电子元件市场成长。此次海外存託凭证与海外无担保转换公司债同步完成订价，为公司带来更充裕的营运资金与财务弹性。文晔将以此深化全球供应链解决方案布局，进一步巩固在半导体通路领域的领导地位，同时掌握 AI 半导体的成长动能以及工业、车用市场的回升契机，为客户、供应商与股东创造长期价值。

文晔指出，本次交易为文晔科技迄今规模最大的募资案，获全球投资人踊跃参与及多倍超额认购，显示国际资本市场对公司前景及发展策略的高度信心。

文晔本次将发行1,500万单位之海外存託凭证，表彰7,500万股文晔科技普通股，于卢森堡证券交易所挂牌。海外存託凭证之发行价格为每单位29美元。

本次同步发行之海外无担保转换公司债将于新加坡交易所挂牌，并得转换为文晔科技普通股。初始转换价格订为约新台币 224.54 元，较同步发行之海外存託凭证之每股换算价格溢价 22.5%。该台币连结、美元结算之海外无担保转换公司债为期9个月，採零息设计，到期殖利率为0%。