招商证券引领行业创新,钉钉平台上为每位员工配备AI助理，打造“AI证券公司”新典范
招商证券作为一家领先证券公司，近日在钉钉平台上推出了“AI证券公司”的创新项目，旨在为每位员工配备一个AI助理，以提高工作效率和服务质量。以下是该项目的一些亮点：
1. "AI助理功能"：AI助理能够协助员工完成日常工作，如日程管理、信息查询、报告生成等。通过自然语言处理技术，AI助理能够理解员工的需求，并迅速提供相关信息。
2. "提高工作效率"：通过AI助理，员工可以节省大量时间，将精力集中在更有价值的工作上。例如，AI助理可以帮助员工快速整理客户资料，生成投资报告等。
3. "个性化服务"：AI助理可以根据员工的工作习惯和需求，提供个性化的服务。例如，根据员工的工作时间，AI助理可以自动推送重要新闻和报告。
4. "数据驱动决策"：AI助理可以收集和分析大量数据，为管理层提供决策支持。例如，AI助理可以分析市场趋势，为投资决策提供依据。
5. "加强团队协作"：AI助理可以帮助员工更好地协作，提高团队整体效率。例如，AI助理可以协助团队分配任务，跟踪项目进度等。
6. "提升客户满意度"：AI助理可以为客户提供724小时的咨询服务，解答客户疑问，提高客户满意度。
7. "降低运营成本"：通过AI助理，招商证券可以降低人力成本，提高资源利用率。
“AI证券公司”项目的实施，标志着招商证券在数字化转型
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在合规要求极高的证券行业，正在诞生 AI 先行者。招商证券这家全国知名的证券龙头企业与钉钉合作，搭建了行业有代表性的私有化 AI 助理平台【招小聚】，获得了中国信通院铸基计划“ 2024 年下半年度高质量数字化转型年度十大案例”。为每位员工配备一名 AI 助理，让对话即办公，为工作提效，招商证券正在用 AI 为全行业数智化转型引领新的方向，全力打造“AI 证券公司”。
“帮我安排 6 月 12 日 - 14 日从深圳去北京的出差”，只要跟 AI 招小聚说这样一句，它就能自动提交出差申请，并通过了解您交通和住宿的偏好，快捷完成机票和酒店预订。“现在公司已经有将近三分之一的同事使用过招小聚协助办公，进行知识问答和跨系统工作”，招商证券数字化办公室负责人牛中强介绍说。
AI 技术带来的效率提升，正在显著改变招商证券员工的办公习惯。相比其他行业，证券行业对专业、合规要求更高。招商证券作为国内头部的证券公司，在全国拥有超过 200 家营业部以及多家分公司和子公司，是国内持全牌照的一流综合券商，其管理要求也更加精细。在 30 多年的发展过程中，招商证券陆续建立了多套应用系统和多个工作流。“员工需要切换到不同的应用系统中处理工作任务”，牛中强表示，“拿办公场景来说，提交出差申请、预订会议室、报销都是不同的应用系统。业务场景更加专业复杂”。系统的分散还带来了新的痛点，大量知识分散在不同系统和知识所有者中，不方便直接查找调阅和利用。特别是涉及到常用业务问答、跨部门团队协作等场景时，知识调用的高效性和准确性都难以保证。“在业务场景中，一线同事在开展工作时需要了解相关资讯、知悉司内活动，信息获取滞后或不准确就会导致无法快速服务客户，也就没办法及时、精准地做出业务判断”，牛中强说。面对办公的种种痛点，招商证券一直在尝试既能够提升员工效率，又能满足监管的 AI 智能化解决方案。如何兼顾效率与安全，不仅是招商证券，也是金融行业数字化转型过程中最具挑战的难题之一。
2024 年开始，招商证券基于专属钉 App “招证聚力”，推出了集差旅、会议、办公、知识问答等多个功能场景于一体的公司级 AI 助理【招小聚】，做到了“效率与安全”的更好兼顾。“招证聚力”是招商证券和钉钉共同打造的协同办公平台，聚合了 IM、日程、音视频会议、协同文档等通用能力，也整合了经营分析、数据看板等行业特色功能，是招商证券员工的统一办公入口。而【招小聚】是在协同办公基础上，基于钉钉 AI 平台孵化而出的 AI 助理平台。
它也是钉钉平台首个私有化 AI 能力落地的案例，其对接了招商证券私有化大模型，所有服务和数据均实现了完全私有化部署，使得招商证券的 AI 应用，既能满足业务数据安全的需求，又符合证券行业监管要求。【招小聚】全面覆盖 PC 端和移动端，提供了包括意图路由、智能问答、多模态处理等通用能力，还支持公司自建智能体应用场景的快速拓展。在智能问答方面，既能支持行政、财务、法规制度等通用办公场景，也能搜索解答证券行业特色的业务问题。现在，招商证券的员工不仅可以通过向【招小聚】提问查询“楼层布局、班车时刻表、营业部地址”等行政信息，也可以用问答的方式一站式完成会议室预订、学时查询、出差申请以及机票酒店预订等工作，AI 还能结合喜好推荐合适的机票、酒店，既节省了时间和费用成本，也提升了体验。牛中强说，“我们认为，办公场景是 AI 应用非常好的一个入口，它可以快速实现内部高效协作和知识共享。现阶段的产品只是万里长征第一步，未来，我们希望持续打磨，让“ALL IN ONE AI”助理成为一个全员使用的通用产品和核心入口，帮我们实现全场景一站式智慧办公和展业，助力招商证券打造 AI 证券公司”。
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