苹果正失去对全球科技供应链的掌控！AI崛起动摇供应链霸主地位

随着人工智慧（AI）崛起，智慧型手机巨头苹果 (AAPL-US) 站在全球科技供应链核心位置的时代，似乎正逐渐走向终结。

根据《Business Insider》报导，过去十多年，苹果凭藉惊人的出货规模与品牌影响力，不仅能主导零组件价格，还能优先锁定产能，甚至影响晶片、记忆体、基板与封装等供应商的产品路线图。

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然而，负责追蹤该行业的供应链的 Circular Technology 全球研究与市场情报负责人 Brad Gastwirth 指出，苹果已不再是硬体产业的重心。

他表示，虽然苹果依旧拥有庞大销量与无可匹敌的品牌实力，但已不再是晶圆厂、基板製造商或关键零组件供应商的核心客户，这是一个根本性的转变。

这一点至关重要，因为在科技产业中，能掌握供应链者往往更具竞争优势。大量採购关键零组件，代表能有更好的价格与更稳定的供货，进而让产品能以更低成本、更快速度上市。

但如今，这股力量正逐步转移至 AI 巨头，包括辉达 (NVDA-US) 以及亚马逊 (AMZN-US) 、微软 (MSFT-US) 、Google(GOOGL-US) 等大型云端服务商。

最明显的例子出现在全球最大晶片代工厂台积电 (2330-TW) 。过去，台积电为 iPhone 生产先进晶片，让苹果在消费性电子领域长期领先。

但从最新财报来看，智慧型手机已不再是台积电最重要的业务。

台积电最新财报指出，在辉达与超大规模云端服务商带动下，AI 晶片相关的高效能运算（HPC）业务营收占比已达约 58%，明显超越智慧型手机晶片。

台积电为辉达的 AI 伺服器生产晶片，而这些伺服器正被大型云端业者大量抢购，并被部署在庞大的资料中心中，用来训练与运行 AI 模型，进而支撑像 ChatGPT 这类的新型服务。

对于这样的业务是否比生产 iPhone 晶片更具吸引力，台积电董事长暨总裁魏哲家在法说会上直言，他近期与 AI 客户频繁接触，对方不仅能清楚展示 AI 如何带动其业务成长，也确实看见可观的财务回报。

魏哲家也再次确认了这些公司的财务状况，并表示：他们非常富有。

供应商向来追逐利润，但如今最大的资金与成长动能，显然来自 AI 与云端产业，而非智慧型手机。

记忆体产能转移　手机成本压力升高

《Business Insider》同时也指出，这股转变正快速扩散至其他供应链环节。

记忆体晶片製造商正将产能从手机与 PC 转向 AI 资料中心，满足对动态随机存取记忆体（DRAM）的庞大需求。DRAM 同时是 AI 伺服器与 iPhone 的重要零组件。

近来记忆体价格大幅上涨，未来可能推高智慧型手机成本，并压缩厂商利润空间。辉达已透过长期合约锁定记忆体供应，使智慧型手机製造商在谈判上处于更不利的位置。

Gastwirth 表示：在过去 15 年里，苹果凭藉其庞大规模，得以主导零组件供应、价格以及产品路线图；但当供应商能从 AI 客户身上获得比智慧型手机更高的利润与成长动能时，这种影响力自然就会减弱。

此外，供应链瓶颈也开始在意想不到的环节浮现。由于晶片基板不可或缺的关键材料高阶玻璃纤维布出现短缺，供应商因而优先服务愿意预先付款、并签署多年合约的 AI 客户。

根据《日经》本週的报导，几乎在所有产品中都使用这类基板的苹果，如今不得不与 AI 晶片製造商争夺有限的供应量，甚至派遣工程师协助规模较小的供应商验证并导入替代材料。

这一切并不代表苹果已失去影响力，该公司仍是全球最大的零组件採购商之一。

然而，在一条日益由 AI 主导的供应链中，价格制定、产能分配与产能规划的决策权，已逐渐转移到其他玩家手中，苹果也正逐步体会成为众多大型客户之一的现实。

Gastwirth 表示：在 2010 年代，是苹果为整个供应链定调；但到了 2020 年代后期，真正主导价格、资源分配与长期产能规划的，是辉达、云端服务商，以及整个 AI 基础设施体系。