AWS执行长：市场对软体业AI冲击恐慌过头

据《CNBC》报导，亚马逊云端服务 (Amazon Web Services, AWS)(AMZN-US) 执行长 Matt Garman 表示，投资人可能过度担心人工智慧 (AI) 模型会拖累大型软体公司的成长。

Garman 周四受访时表示，就我个人看法而言，许多恐惧被过度放大了。

今年科技股出现抛售，主因是 Anthropic 与 OpenAI 等公司推出基于 AI 模型打造的软体产品。

追蹤科技软体类股的 iShares 扩展科技软体 ETF(IGV) 今年迄今已下跌 24%，势将创下自 2022 年以来最差年度表现之一，通膨与利率上升正促使企业在疫情后精简科技支出。

分析师将这波软体即服务 (SaaS) 类股的下跌称为SaaS 末日 (SaaS apocalypse)。不过，多家软体公司高层回应称，核心业务指标并未恶化。

资料分析软体公司 Databricks 的执行长上周也表示，他认为这波修正属于过度反应。

亚马逊上周公布，其领先市场的云端基础设施部门第四季营收成长约 24%，达 356 亿美元，高于分析师预期。该部门营业利益率达 35%，较前一季略为扩大。

Garman 指出，AI 确实带来巨大颠覆，将改变软体的建构方式与使用方式。但我认为，所谓的系统纪录 (systems of record)，即现今的大型 SaaS 供应商，反而在这场竞赛中占有先发优势。不过，他们仍须持续创新，不能停滞不前，否则势必会被颠覆。

AWS 的收入来自 Adobe(ADBE-US)、Intuit(INTU-US) 与 Zillow(ZG-US) 等长期软体公司客户，同时也承接 AI 模型开发商的业务。去年 11 月，AWS 宣布获得 OpenAI 一项高达 380 亿美元的支出承诺，OpenAI 除提供 ChatGPT 订阅外，也向软体开发者销售 AI 模型。

Garman 表示，我们的观点是，客户对运算技术与基础设施的需求只会持续增加，无论是自行运作、基于 AI 建构、向 SaaS 厂商採购，或採取混合模式，需求都会比以往更多。

大型软体公司虽陆续推出 AI 功能，但成长率并未显着加速。两周前，AWS 客户 ServiceNow(NOW-US) 公布第四季营收年增 20.7%，低于两年前接近 26% 的增速。

市场对 AI 颠覆的担忧也已扩散至科技软体以外产业。位于佛罗里达州的 Algorhythm Holdings 表示，其 AI 产品让物流客户在不增加人力情况下，货运量可提高至原本的四倍。受此影响，C.H. Robinson Worldwide(CHRW-US) 股价周下跌逾 14%。