〈焦点股〉GTC大会3月登场 光通讯5档亮灯涨停领族群发光

AI 厂辉达 (NVDA-US)GTC 大会将于下 (3) 月 16 日于美国登场，执行长黄仁勋透露，会中将上展示前所未见新型晶片，外界预期将扩大启动光通讯 (CPO) 应用，以提升算力资料传输效率，也激励今 (26) 日光通讯供应链中，以联钧 (3450-TW)、联亚 (3081-TW)、众达 - KY(4977-TW)、东典光电 (6588-TW)、波若威 (3163-TW) 开高走高，盘中一度亮灯涨停，领族群多档发光上扬。

随着 AI 需求爆发，推升 GPU 与特用晶片 (ASIC(需求与资料中心基建，硅光子技术成为 AI 发展关键，黄仁勋在 1 年前 GTC 大会，就发表了 Spectrum-X 与 Quantum-X 硅光子交换器。

其中外界更将今 (2026) 年定调为硅光子商转元年，硅光子已定位为 AI 基础设施升级的长期方向，未来资料中心将朝光电融合架构发展，以突破效能与能源效率瓶颈。

盘面上，受惠于今日光通讯族群多档强势喷出，台厂供应链中，除了联钧等 5 档一度亮灯，其他包括统新 (6426-TW)、华星光 (4979-TW)、上诠 (3363-TW)、光圣 (6442-TW)、光环 (3234-TW) 也涨逾半根停板。

法人指出，AI 伺服器对频宽需求的无止尽渴望，推升光通讯产业发展，2025 年 AI 资料中心主流规格已从 400G 全面转向 800G，2026 年 1.6T 规格有望开始放量，不仅带动光收发模组数量倍增，也引发上游化工基板厂需求缺货激增。

分析师表示，观察在 AI 技术发展中，算力发展关卡就在光通讯需求上，但有些个股已涨多，有获利卖压风险，投资人切勿追高，可待拉回后，逢低布局找买点。