高盛建议布局半导体AI「锄铲」概念股
《彭博》报导，高盛资产管理公开市场科技投资共同主管 Brook Dane 表示，投资人应关注半导体与 AI锄铲(picks and shovels) 概念股，把握 AI 基础建设扩张带来的长期机会。
Dane 于週三 (8 日) 接受彭博电视访问时指出，儘管伊朗战事使全球不确定性上升，风险溢酬也可能随之提高，但这并未改变 AI 投资的整体方向与规模。
他表示，市场目前仍处于 AI 投资週期的早期至中期阶段，未来仍有相当大的成长空间。
他进一步说明，AI 基础设施需求依然稳固，其中算力仍是当前市场最受限的资源，支撑由大型科技公司主导的多年期投资循环。从基本面分析来看，资本支出不仅持续加速，且具备更长时间的延续性。
在受惠族群方面，Dane 指出半导体产业将最直接受益，并点名 Marvell Technology (MRVL-US) 为市场相对低估的标的之一。
他表示，该公司与亚马逊 (AMZN-US) 等大型客户关係紧密，具备扩大产品应用与推动营收成长的潜力。
此外，他也看好资安产业的发展机会。随着 AI 应用快速扩张，企业对数位防护的需求同步提升，将带动相关公司迎来新一波成长动能。
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