大摩盘点软体股财报：Datadog、Palantir 潜力佳

摩根士丹利（Morgan Stanley、通称大摩）在软体类股即将发布财报前直指，包括 Datadog、JFrog、Palantir、Atlassian 及 Dynatrace 在内的多家公司，皆具备温和加速成长并上调全年财测的潜力。

Seeking Alpha 16日报导，大摩由Sanjit Singh带领的分析师团队发表研究报告指出，儘管近期软体股严重落后大盘，但需求环境依然稳健。

报告称，排除新兴云端运算供应商（Neo Clouds）的基础建设软体类股，过去一个月已大跌约15%，表现逊于iShares扩展科技软体类股ETF（iShares Expanded Tech-Software Sector ETF）的13%，更远不如这段期间上涨1%的那斯达克指数。

儘管如此，大摩季中对业界的访谈显示，第一季的需求环境依旧稳健，且业者对2026年普遍抱持审慎乐观态度，主要反映公共云端支出强劲、云端迁徙趋势续强，以及AI相关新型软体开发计画大量涌现的环境。

此外，企业倾向将预算集中投入提供平台化方案的供应商，而非功能较单一的点对点解决方案（point solutions）。

在各供应商的表现方面，Singh指出，Datadog的市场查访回馈最强劲，是未来几週内财报最被看好的公司。Palantir与JFrog表现紧跟其后，查访结果同样优异。

另外，Dynatrace的查访结果也具建设性，而Appian与Atlassian表现则好坏参半。

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