AI速度要用「光」来跑！辉达携康宁砸重金 美国盖3座新厂

辉达 (NVDA-US) 与玻璃材料大厂康宁 (GLW-US) 周三 (6 日) 宣布达成一项可能改写人工智慧 (AI) 基础建设版图的多年合作协议，双方将在美国北卡罗来纳州与德州兴建 3 座先进製造设施，专门生产供 AI 运算使用的光学技术与光纤元件。

市场视此合作为 AI 伺服器架构从传统铜线走向高速光传输的重要里程碑，消息激励康宁股价盘中一度飙涨 17%，辉达也上涨约 4%。

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根据两家公司联合声明，这项合作预计创造至少 3,000 个就业机会，并将康宁美国光学製造产能扩大至原本的 10 倍。不过，双方并未公开交易总金额。值得注意的是，协议内容赋予辉达最高可投资康宁 27 亿美元的权利，并取得最多 1,500 万股普通股认股权，显示这不仅是一笔供应协议，更带有深度绑定供应链的战略布局意味。

AI 资料中心迎关键转折 光纤有望取代铜线

市场普遍认为，这项合作的核心，在于推动共同封装光学(Co-Packaged Optics，CPO) 技术大规模商业化。虽然双方并未透露具体产品细节，但业界推测，辉达正积极将康宁的玻璃光纤导入下一代 AI 机柜级系统，逐步取代目前广泛使用的铜缆传输架构。

共同封装光学被视为 AI 基础建设的下一场革命。与传统铜线透过电子讯号传输相比，光纤透过光子传输资料，不仅速度更快，也能大幅降低能源消耗。康宁执行长 Wendell Weeks 今年初受访时曾指出，以光子传输资料的耗电量，比电子讯号低 5 至 20 倍。

研究机构 Omdia 分析师 Vlad Galabov 表示，将光转换模组直接放在晶片附近，可大幅减少讯号在电路板上的传输距离，不仅降低能源浪费，也能有效提升大型 AI 系统的稳定性与效率。

随着单一 AI 伺服器内 GPU 数量持续增加至数百颗，资料传输距离同步拉长，光纤在成本与能源效率上的优势也愈发明显，这也是市场长期期待辉达加速导入 CPO 技术的重要原因。

从 ChatGPT 到 AI 军备战 辉达全面扩张供应链版图

自 2022 年 OpenAI 推出 ChatGPT 后，全球科技巨头大举投入 AI 资料中心建设，推升整体 AI 基础建设需求快速成长。辉达因掌握高阶 GPU 核心技术，早已稳坐 AI 晶片龙头地位，过去 5 年股价累计飙升约 14 倍。

如今，辉达正将布局从晶片延伸至更上游的光学与网路基础设施。今年 3 月，辉达才宣布投资 40 亿美元给两家光学元件公司 Coherent(COHR-US) 与 Lumentum(LITE-US)，布局雷射与光电转换技术；此次再携手康宁，被市场视为打造完整 AI 传输生态系的重要一步。

康宁则凭藉光纤业务成功搭上 AI 浪潮。这家成立 175 年的材料大厂，除了为苹果 (AAPL-US)iPhone 供应萤幕玻璃外，光通讯已成为其最大且成长最快的业务，股价过去一年累计大涨逾 250%。今年 1 月，Meta(META-US) 也宣布最高将投入 60 亿美元，协助康宁扩建北卡州光缆工厂。

辉达执行长黄仁勋表示，AI 正推动这个世代最大规模的基础建设浪潮，而与康宁合作，不仅是在打造未来运算架构，更是在重塑美国先进製造与供应链竞争力。