新制劳动、国保海外委託代操 瑞银、高盛、道富及德意志共获16亿美元部位

劳动基金运用局今 (26) 日表示，已完成新制劳工退休基金及国民年金保险基金 115 年度第 1 次国外委任投资全球被动债券型受託机构遴选作业，本次共吸引大批知名国际资产管理机构踊跃进场投标， 最后由德意志、高盛、道富及瑞银资产管理确定为攸关 1200 余万新制劳工退休金专户及国保基金海外操盘，各家拥 4 亿美元部位。

劳金局表示，经严谨审查及多阶段评选程序后，最终择优选出 4 家取得签约资格的受託机构，分别为德意志资产管理（DWS International GmbH）、高盛资产管理（Goldman Sachs Asset Management, L.P.）、道富环球投资管理（State Street Global Advisors Singapore Limited）及瑞银资产管理（UBS Management (Singapore) Ltd）。

其中新制劳工退休基金每家受託金额为 3 亿美元，国民年金保险基金每家受託金额为 1 亿美元，每家巨头各获得 4 亿美元规模，总委託金额共计 16 亿美元，委任期间为 5 年。

本次委任案聚焦于全球债券市场，并以彭博全球综合不含人民币指数（Bloomberg Global Aggregate Index ex CNY）为参考指标。劳金局指出，此案採被动型投资策略，期望以相对较低的成本参与全球债券市场，藉此分散区域与产业风险，强化整体资产配置的稳定性，以确保基金长期稳健收益。

劳金局 115 年度最新招标与评选公告资料显示，此案于今年 3 月 11 日正式公告徵求海外受託机构，并于 4 月 9 日截止收件。本案为 115 年度首场国外委任大案，加上全球金融市场波动加剧，国际顶尖资产管理业者对此展现高度兴趣。在历经长达两个多月的资格审查、书面评审及多阶段的简报评选程序后，才从众多国际一流金融机构中，筛选出上述 4 家在国际固定收益领域具备强大管理规模与卓越操作纪录的顶尖巨头。