贸联-KY拟发行GDR与5亿美元ECB 双轨筹资支应海外购料需求

连接线大厂贸联 - KY(3665-TW) 为支应海外购料之资金需求,拟办理现金增资发行普通股最多 6000 张,参与发行海外存託凭证 (GDR),并发行海外可转债 (ECB) 上限 5 亿美元 (约新台币 160 亿元)。

左起为贸联-KY总经理邓剑华、董事长梁华哲。(鉅亨网资料照)

贸联表示,暂订以现金增资发行普通股 4,500 张至 6,000 张,国外主办承销商为 Citigroup Global Markets Limited(花旗环球金融有限公司),发行总金额依发行股数及实际每股发行价格而定。


ECB 方面,每张面额暂定为 20 万美元或其整数倍数,发行期间暂定为 5 年,发行利率票面利率暂订为年利率 0%,承销或代销机构除了花旗环球金融外,以及 J.P. Morgan Securities plc(摩根大通证券)、UBS AG Hong Kong Branch(瑞银香港)。

贸联于 6 月 10 日召开重大讯息记者会宣布,董事会决议以现金收购新加坡 Interplex 集团之资料通讯业务 Interplex Datacom,预计下半年完成交割,交易企业价值为 8.5 亿美元,另附最高 5000 万美元之或有价金。

发布于 2026-07-04 22:16
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