用资料中心取代苹果，高通：供应吃紧加速苹果订单萎缩

高通稍早公布最新一季财报，并预估本季获利将低于市场预期；执行长 Cristiano Amon 随后接受《路透社》访问时表示，受到供应限制影响，高通来自苹果的营收将自第四季起加速下滑，衰退速度比原先预期更快。不过高通强调，其资料中心业务正快速成长，未来将填补苹果订单流失所留下的缺口。

近年来，苹果持续推动自研数据机（Modem）策略，以逐步取代高通供应的 5G 数据机晶片，这项布局可追溯至 2019 年苹果收购英特尔智慧手机数据机业务。市场普遍预期，随着苹果自研晶片渗透率持续提升，高通来自苹果的晶片营收将逐步下滑。

Cristiano Amon 表示，高通原本就已预期苹果业务将持续萎缩，但目前供应限制使高通在下一代 iPhone 所採用零组件中的占比，将远低于先前预估的 20%，因此预估自第四季开始，来自苹果产品的营收将比原先预期更快下滑。

面对智慧手机业务成长放缓及苹果订单流失，高通近年积极拓展非手机市场，包括汽车、工业物联网以及 AI 资料中心等新业务。Cristiano Amon 指出，该公司预估资料中心业务可望于 2027 会计年度创造 50 亿美元营收，并形容某种程度上，我们是用资料中心取代了苹果。

不过，高通与苹果之间的合作并未完全结束。除了供应数据机晶片外，高通仍持续向苹果收取专利授权金（Patent Licensing Royalties），这部分收入与晶片销售无关，因此即使苹果全面转向自研数据机，授权收入短期内仍可望持续挹注营收。

2019 年，高通与苹果结束长达数年的专利诉讼，双方签署一份为期六年的专利授权协议。其后苹果行使延长两年的选择权，意味着目前双方的授权合作将持续至 2027 年 3 月。

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（首图来源：AI）