〈焦点股〉Lumentum、Coherent大涨 众达-KY领军光通讯族群红光满面

随AI基础建设需求强劲，持续支撑光通讯产业需求，美国光学元件厂Lumentum (LITE-US)、Coherent(COHR-US)及AXT(AXTI-US)周二(27日)收盘全面大涨，激励今(28)日台厂供应链上扬，包括众达-KY(4977-TW)、IET-KY(4971-TW)、全新(2455-TW)3档开高走高，盘中在大单持敲进下攻上涨停板，推升光通讯族群多档脸红上涨。

盘面上，以众达-KY等3档磷化铟(InP)磊晶为主的供应商盘中冲上涨停板最为强劲，其他如环宇-KY(4991-TW)、上诠(3363-TW)、波若威(3163-TW)、华星光(4979-TW)、前鼎(4908-TW)、联钧(3450-TW)携手上扬，飙涨超过半根停板。

由于硅光子技术利用光传输资料，推升先进AI硬体对传输速度的要求不断提高，硅光子预料将逐步取代资料中心丛集内以铜为基础的互连技术。同时，光学网路也有助于降低系统产生的热量与耗电量。

Lumentum执行长Michael Hurlston表示，因科技业争相兴建更高速的AI资料中心，接下来到2029年初的光学元件产能已被预订一空，产品从一直到2027年的需求，将有约7成无法满足，

受惠AI算力需求持续提升，美国三大新创瞄準硅光子、雷射光源等市场大饼，包括硅谷创投Playground Globa旗下公司Ayar Labs、PicoJool从硅光子、雷射光源及封装内供电切入，台厂纷纷入列供应链名单，也激励光通讯概念股一扫近日阴霾满血复活。

法人表示，随着全球大举兴建资料中心及其他AI基础设施，部分投资人开始对随之而来的成本上升与债务膨胀更加谨慎，为缓解关键供应商的疑虑，将有助于相关供应链出货畅旺。