【远东商银】FOMC升息预期增强，美元全面走强

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◆USD/JPY

随着美国通胀数据表现强劲，芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比称最新通胀报告显示基本通胀趋势未见好转，费城联邦储备银行总裁保尔森也称通胀压力依然明显，凸显美国联邦準备理事会(FED)官员们鹰派言论，持续推高FED下个月加息的可能性，且联邦基金期货目前显示，下个月加息25个基点基本已成定局，加息50个基点的概率升至10%，市场更完全消化明年年中前共计三次25个基点的加息预期，为美元走势提供稳定支持；此外，据路透短观调查显示，因半导体需求旺盛支撑情绪普遍乐观，日本11月製造业景气判断指数升至正27，为2021年8月以来最高，同时非製造业景气判断指数亦飙升至正35，并创2018年6月以来最高，另外日本首相高市早苗称预计日本央行(BOJ)实施适当的货币政策，以稳定实现2%的通胀目标，强劲经济前景预期数据仍未能支撑日圆走势，对于未来美日利差的预期令美元兑日圆稳守158.64低点。

据路透调查的债券策略师预计，未来几个月美国10年期公债收益率将维持在接近5%的水平，但受访者普遍认为，其预测面临的风险偏向收益率将进一步上升，推涨美元兑日圆至159.93高点。预估今日美元兑日圆阻力于160.10-30，支撑于159.30-50。

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◆EUR/USD

据澳洲官方公布调查显示，第三季住房贷款环比下降15.5%，投资性住房贷环比下降32.3%，第三季度房贷数据表现惨淡，同时利率市场几乎确信，澳洲央行(RBA)在今年五次加息后已结束紧缩週期，并已将明年年底前将降息25个基点的预期计入价格，相较于美国通胀数据高于市场预期，推动美元指数及美国公债收益率走高，冲击澳币跌至七个月低点，连带令欧元兑美元自1.1170高点承压。

随后德国联邦统计局公布10月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)年率终值降至2.8%，与初值一致，另外德国经济专家委员会成员加布里埃尔.费尔伯迈尔警告称，美国中期选举结果不太可能促使华盛顿软化贸易保护主义立场，反而可能加剧关税政策的不确定性，打击欧元兑美元下滑至1.1082低点。预估今日欧元兑美元阻力于1.1110-30，支撑于1.1045-65。

◆GBP/USD

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美国CPI数据高于市场预期以及美国FED官员鹰派的言论影响，令市场已完全消化FED于12月9日加息25个基点的预期，拖累英镑兑美元自1.3385高点下跌；随着荷姆兹海峡船只遇袭削弱伊朗停火希望，令油价自前一个交易日的两个月低点回升，且英国智库国家经济社会研究院(NIESR)预测，受伊朗战争引发的工资第二轮效应影响，英国央行(BOE)在2030年前恐无法将通胀率降至目标水平，冲击英镑兑美元下跌至1.3263低点。预估今日英镑兑美元阻力于1.3290-1.3310，支撑于1.3220-40。

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