老用户攻略,轻松办理全新稳健理财账户
您好!老用户想要办理新的稳健理财账户,通常有以下几种情况和建议步骤:
"首先,明确“老用户”和“新账户”的具体含义:"
1. "您是指在原金融机构(如银行、券商、第三方理财平台)已有账户,现在想开立一个专门用于稳健理财的新子账户或独立账户吗?"
2. "您是指想更换金融机构,在新的地方开立一个稳健理财账户吗?"
"情况一:在原金融机构开立新的稳健理财子账户或独立账户"
这种情况下,您通常是"不需要重新进行KYC(了解你的客户)风险评估"的,因为您的风险偏好已经通过之前的评估确定。但具体操作可能因机构而异:
1. "登录原账户平台:"
登录您在原金融机构的手机银行APP、网上银行或证券/基金交易软件。
查找“理财”、“财富管理”、“投资理财”、“我的理财”等类似入口。
2. "寻找开立新账户或添加子账户的选项:"
有些平台允许您在现有理财专区下"创建新的理财子账户",用于区分不同的投资目标或资金。
或者,平台可能提供"“稳健型理财专区”",您可以直接将资金转入或购买该专区下的产品。
3. "确认产品选择:"
在新的或指定的稳健
老用户怎么办理新的稳健理财账户
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