AI资料中心不只拚算力！Meta砸60亿美元向康宁採购光纤

根据《CNBC》周二 (27 日) 报导，为加快人工智慧 (AI) 资料中心建设脚步，Meta(META-US)宣布与美国玻璃与材料大厂康宁 (GLW-US) 达成长期合作协议，承诺至 2030 年前，最多支付 60 亿美元採购光纤电缆，用于旗下 AI 资料中心网路建设。这项合作凸显，在 AI 基础建设投资规模不断扩大的背景下，资料中心供应链正成为科技巨头竞逐的关键战场。

康宁执行长威克斯 (Wendell Weeks) 表示，随着 Meta、辉达 (NVDA-US)、OpenAI、Google(GOOGL-US)、亚马逊(AMZN-US) 与微软 (MSFT-US) 等大型客户持续扩大投入，公司正扩建北卡罗来纳州希科里 (Hickory) 的光纤工厂，未来将成为全球最大的光纤电缆生产基地。

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AI 资料中心需求暴增 光纤成关键基础建设

Meta 近年加速布局 AI 资料中心，计画兴建 30 座大型设施，其中 26 座位于美国。该公司表示，希望建立可支撑庞大建设计画的本土供应链。Meta 全球事务长卡普兰 (Joel Kaplan) 指出，若政策与投资方向失误，美国在 AI 竞赛中落后的风险确实存在。

目前 Meta 正在兴建的两座关键资料中心，包括位于俄亥俄州的新奥尔巴尼 (New Albany)、规模达 1GW 的Prometheus基地，以及路易斯安那州里奇兰郡 (Richland Parish)、规模达 5GW 的Hyperion园区，皆将全面採用康宁提供的光纤电缆。

康宁表示，AI 资料中心对光纤的需求远高于传统云端运算架构。该公司光学通讯业务去年第三季营收年增 33%，达 16.5 亿美元，其中企业端销售年增 58%，主要受惠于新一代生成式 AI 产品需求快速升温。

从网路泡沫到 AI 浪潮 康宁押注长期需求

康宁曾在网路泡沫时期因通讯设备需求暴增而大幅成长，随后也历经市场崩跌。威克斯坦言，公司深知产业循环风险，但认为目前光纤需求具备长期结构性支撑。康宁估计，光纤需求长期年均成长率约 7%，即便市场放缓，仍能找到实际用途。

AI 资料中心的高密度连结需求，促使康宁开发专为 AI 设计的新型光纤Contour，可在相同管道空间内容纳更多光纤，并大幅简化连接器配置，提升效率并降低能耗。威克斯指出，光纤以光子传输资料，耗能远低于传统铜线，随着算力规模扩大，光纤将更贴近运算核心。

康宁指出，随着未来单一机柜内 GPU 数量持续攀升，光纤取代铜线将成为必然趋势。康宁与 Meta 皆将于本周公布去年第四季财报，市场也将留意 AI 基础建设投资热潮能否持续推升供应链成长动能。