史上最大 IPO!传 SpaceX 敲定 6/12 那斯达克上市
马斯克(Elon Musk)旗下的太空巨擘即将引爆资本市场,《路透社》独家报导指出,知情人士透露 SpaceX 目标最快 6 月 12 日在那斯达克(Nasdaq)挂牌上市。
这场今年最受瞩目的 IPO,不仅宣告资本市场从近年的动荡中强势复甦,更可望带动 OpenAI、Anthropic 等 AI 巨头后续的上市热潮。
审查进度超前,抢下代号SPCX
消息指出,因美国证券交易委员会(SEC)审查文件速度快于预期,SpaceX 决定将原订 6 月底的上市计画提前,目前目标最快下週三公开招股说明书,6 月 4 日启动法说会路演(Roadshow),并于 6 月 11 日发售股票。
SpaceX 将以代号SPCX挂牌,该代号原本属于一家资产管理公司的 ETF,直到今年 4 月才变更释出,当时便引发市场揣测是专为 SpaceX 铺路。
估值飙升,五大华尔街投行护航
《路透社》指出,SpaceX 本次目标筹资约 750 亿美元,推算整体估值将高达 1.75 兆美元,稳坐史上最大规模 IPO 宝座,相较于今年 2 月 SpaceX 与马斯克旗下 AI 新创 xAI 合併时设定的 1.25 兆美元,估值出现显着跃升。
承销阵容方面,由摩根士丹利、美国银行、花旗、摩根大通与高盛五大投行共同担任主办承销商,另有 16 家银行协助机构与散户通路。
那斯达克快速通关成功抢亲
SpaceX 选择那斯达克,对该交易所是击退纽约证交所(NYSE)的一大胜利,SpaceX 倾向那斯达克的主因,是为了争取尽早被纳入那斯达克 100 指数(Nasdaq-100)。
这正好呼应那斯达克近期针对大型权值股推出的快速通关(Fast Entry)规则,成功吸引巨头挂牌,看準这波 IPO 复甦潮,包含标普(S&P)与富时罗素(FTSE Russell)等指数营运商近期也纷纷跟进类似规範以抢食商机。
针对上述消息,SpaceX、那斯达克及 SEC 目前均拒绝发表评论。
- Exclusive: SpaceX accelerates IPO timeline, targets June 12 listing on Nasdaq, sources say
(首图来源:SpaceX)