慧荣完成发行 11.5 亿美元，2031 年到期票面利率为 0.00% 之优先可转换公司债

NAND 快闪记忆体控制晶片大厂慧荣科技宣布，完成发行本金总额 11.5 亿美元、2031 年到期票面利率为 0.00% 优先可转换公司债。其中，包括初始购买人全数行使额外购买本金总额 1 亿 5,000 万美元可转债之选择权。本可转债係依据经修订之美国《1933 年证券法》第 144A 条规定，以私募方式发行予合理认定为合格机构买方之投资人发行。

慧荣科技总经理苟嘉章表示，此次发行是公司的重要里程碑，市场认购踊跃，并获得众多机构投资人的支持，使公司得以将发行规模由原订的 8 亿美元扩大至 11.5 亿美元，其定价条件更跻身可转换公司债市场中半导体发行人最具优势之列。

苟嘉章指出，此次交易将大幅强化公司的财务体质，并提供所需资金，预期将加速推动快速成长的企业级开机碟储存、Ferri车用及实体AI解决方案业务。我们的解决方案产品需求持续成长，在第二季合计营收占比已接近30%，较一年前不到5%显着提升。透过此次新增的11.5亿美元零利率融资，我们将能确保多项产品放量所需的零组件供应，同时将股权稀释降至最低，进一步把握成长动能，创造获利与强劲的现金流。

慧荣强调，本可转债将于2031年8月15日到期，除非于到期日前提前回购、赎回或转换。可转债的初始转换价格约为每单位慧荣科技美国存託凭证（ADS）380.5美元；每单位ADS表彰慧荣科技四股普通股，每股面额为0.01美元。初始转换价格较慧荣科技ADS于2026年8月10日在那斯达克最后成交价每单位230.61美元溢价约65.0%。若发生特定事件，转换价格将依相关条款进行调整。

另外，本次发行可转债所得净额为11.27亿美元，此金额已扣除初始购买人折让，但尚未扣除慧荣科技应支付的预估发行费用。慧荣科技拟将本次发行所得净额用于一般公司用途，以及偿还授信契约下的未偿还款项。在上述资金实际运用前，慧荣科技可能将本次发行所得净额投资于短期、投资等级的附息证券。

而可转债转换时，慧荣科技将以现金给付该等可转债之本金金额之方式（或如较低，则为转换价值）结算每次转换。若转换价值超过本金金额，超出部分慧荣科技得选择以现金、ADS，或两者之组合进行结算。