美光CEO：AI已「彻底改变」记忆体产业规则 机会不只在资料中心

《CNBC》报导，美光(Micron)(MU-US)执行长Sanjay Mehrotra周四(20日)表示，人工智慧已从根本上改变记忆体产业，而这个产业过去一直容易陷入景气繁荣与衰退的循环。

Mehrotra接受节目访问时表示，如今没有记忆体就没有AI。AI系统需要更多记忆体，需要效能更高的记忆体，也需要功耗更低的记忆体。因此，记忆体的价值，那个方程式已经彻底改变。

他的这番言论正值美光位于爱达荷州博伊西(Boise)总部附近一座大型半导体晶圆厂兴建之际。这是公司计划在美国製造与研发领域投资2,500亿美元的一部分。Mehrotra表示，博伊西厂区最终将包含两座晶圆厂，每座规模约相当于10座足球场，单座晶圆厂所使用的钢筋数量，足以绕地球两圈。第一座博伊西晶圆厂预计2027年年中开始生产晶圆。如此庞大的投资规模，也反映出Mehrotra认为AI已多么大幅改变记忆体产业前景。

记忆体过去一直是高度周期性产业，需求强劲时会促使製造商扩大产能，但最终供给过剩又会导致价格下跌。不过，Mehrotra是一名工程师，在晶片产业工作超过40年，过去也曾共同创办SanDisk。他表示，AI正在创造一个更加持久的需求来源。

他表示，这项机会并不只存在于资料中心。Mehrotra预期，未来几年自动驾驶汽车、机器人以及搭载AI功能的消费性装置，都将需要越来越大量的记忆体。

Mehrotra表示，如今记忆体是不可或缺的。这就是为什么我称它为AI时代的战略基础设施。

Mehrotra表示，这项需求也正在改变客户对记忆体价值的看法。过去客户通常只是向供应商询价，选择报价最低的供应商採购，如今记忆体越来越需要与所搭配的处理器及系统共同进行设计。Mehrotra指出，这使记忆体成为影响整体系统效能的关键，而不再只是一个普通零组件。

他谈到，我们在客户的产品开发周期中，越来越早开始与他们密切合作。我们的客户认同记忆体的价值，因为正是记忆体让他们能够设计出推动自身成长的产品。

他表示，美光目前仍无法生产足够的记忆体来满足需求。

Mehrotra指出，我们所有终端市场的客户，都会买下我们生产的全部产品。他补充，目前资料中心客户希望取得的供应量，大约比美光能够承诺的数量高出50%。

这家记忆体製造商也透过长期客户协议，对需求取得更高的能见度。对于过去一直容易受到现货市场波动影响的产业而言，这是另一项重要转变。

在美光6月底公布最近一季财报时，公司宣布已与16家客户签署为期五年的策略性协议。Mehrotra表示，此后公司又签署了更多协议。

Mehrotra表示，他们已承诺採购这些供应量。因此，这让我们能够确保需求。