记忆体涨不完了？人形机器人DRAM需求2030年估冲20倍

全球人形机器人市场扩张，正带动记忆体新需求。市场研究机构Counterpoint预估，人形机器人DRAM需求将从2026年的约8,300Tbit，增至2030年的约17.2万Tbit，规模约为目前的20倍。

与AI伺服器不同，这波需求主力是低功耗记忆体LPDDR，推动力则来自出货增加与单机容量提升。

Counterpoint预估，单台人形机器人的平均DRAM搭载量，将从2026年的19GB增至2030年的39GB，约增加1倍。

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背后原因是机器人运算架构改变。过去将感知、决策与控制分开处理的方式，正逐步被端到端（E2E）模型取代，透过整合多模态输入，直接产生动作指令。世界模型也开始导入机器人，推升训练与部署阶段的记忆体、储存及算力需求。

出货规模是另一项关键。Counterpoint指出，2026年上半年全球人形机器人出货超过2.2万台，年增近300%，全年预计突破5万台，年增210%。《首尔经济日报》引述的市场预测则显示，2030年全球出货量约50万台。

不过，各机构预测存在差异。Counterpoint另行公布的2030年出货预估为25.6万台，低于50万台的估计，显示市场对普及速度仍有分歧，出货能否快速放大将影响记忆体需求成长幅度。

电池续航优先 LPDDR成主力

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AI伺服器追求高频宽，人形机器人则首先受限于电池续航。Counterpoint指出，电池驱动的机器人对功耗更加敏感，因此目前主要採用LPDDR系列低功耗DRAM与高容量NAND快闪记忆体，长期也可能朝3D DRAM发展。

美光执行长梅赫罗特拉在9月30日财报会议上表示，L4及以上自动驾驶汽车通常搭载超过200GB记忆体与数TB储存空间，人形机器人的容量需求将与之相近，物理AI可望成为2020年代末记忆体与储存需求的主要动力之一。

美光也将LPDDR5、LPDDR6与高效能固态硬碟列为机器人商业化所需产品。不过，其类比的200GB以上容量，与Counterpoint预估的2030年平均39GB相差约5倍，反映单机容量预测仍有明显落差。

三星、SK海力士与美光均已布局

面对新商机，三星电子(005930KS) 、SK海力士(000660KS) 与美光科技(MU-US) 均已布局。

三星在7月财报电话会议上表示，正为AI机器人準备下一代方案，涵盖高频宽低功耗记忆体、端侧AI异质加速器XPU、影像感测器、晶圆代工及先进封装，旗下DX部门也直接开发人形机器人。

SK海力士则于6月8日宣布与辉达(NVDA-US) 展开长期技术合作，共同开发多个运算平台所需记忆体，包括Jetson Thor机器人平台；今年3月也已展示採用第六代10奈米级1c製程的机器人用LPDDR5／5X。

长鑫科技(688825-CN) 则在8月底宣布LPDDR6量产，最高速率12,800Mbps、单颗容量最高16Gb，首发搭载小米18 Fold，并向伺服器及智慧汽车客户送样。相较之下，SK海力士3月发布16Gb LPDDR6，规划下半年供货；三星已展示LPDDR6，但尚未公布量产时间表。

商用仍在早期 放量速度待观察

需求端目前集中于少数业者。Counterpoint数据显示，2026年上半年智元机器人出货约9,700台，市占超过43%，宇树科技(688836-CN) 占31%，两家合计约74%；前五大厂商合计占86%。

应用结构也显示，产业仍处早期阶段。娱乐表演、资料採集与研究用途合计占上半年出货量60%以上，智慧製造与仓储物流则分别占13%及5%。

此外，供需时间点未必一致。据路透报导，三星与美光预期记忆体供应紧张将延续至2028年，机器人需求大量释出的时间则落在2030年前后。

这波以LPDDR与NAND为主的新需求能否落实，仍取决于整机出货、单机容量及商业应用的推进速度。