马斯克称机器人记忆体需求将「超过一切」！美光也押注物理AI

人工智慧（AI）应用正从资料中心延伸至实体世界，人形机器人也成为记忆体产业关注的新兴市场。Counterpoint Research 预估，2030 年人形机器人对动态随机存取记忆体（DRAM）的需求将较目前增加 20 倍，但特斯拉(TSLA-US) 执行长马斯克认为，这项预测严重低估实际需求，直言相关分析荒谬，并称机器人的 RAM 需求将超越地球上其他所有应用。

马斯克进一步指出，超级智慧（Super Intelligence）的算力需求将远高于机器人，并预测相关算力约有 100% 将部署于深空运算（Deep Space Compute）。他的说法也让市场对人形机器人及未来 AI 基础建设的记忆体与算力需求产生更多想像。

另一方面，记忆体大厂美光科技(MU-US) 已将人形机器人与自动驾驶汽车并列为未来重要的存储需求来源，并将两者归类为物理 AI设备，显示记忆体产业正将目光从传统资料中心延伸至更多 AI 应用场景。

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马斯克批人形机器人记忆体需求预测过于保守

根据社群平台 X 上的贴文，帐号 @wallstengine 于当地时间 26 日转述 Counterpoint Research 的预测，指出到 2030 年，人形机器人对 DRAM 的需求将增加 20 倍。

对此，马斯克直接反驳，认为这项分析过于保守。他表示，人形机器人的 RAM 需求将超越地球上其他所有应用，因为机器人必须在实体环境中运作，才能直接与物理世界互动、改变物质形态。

马斯克的观点凸显人形机器人与传统 AI 应用的差异。人形机器人不仅需要执行模型推论，还必须在实体环境中感知、判断并执行动作，因此市场对其运算与记忆体需求的评估，也开始延伸至更广泛的应用情境。

此外，马斯克将超级智慧视为更大规模的算力需求来源，认为其需求将远超人形机器人。他并表示，超级智慧的算力将几乎全部部署于深空运算，将未来 AI 基础建设的想像延伸至太空领域。

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美光将人形机器人列为物理AI新市场

美光也已开始将人形机器人纳入未来记忆体需求的布局。

《雅虎财经》报导指出，美光正将人形机器人视为未来记忆体市场的潜在成长动能，并与自动驾驶汽车一同纳入物理 AI 的应用範畴。

美光现有的高频宽记忆体（HBM）及大容量储存产品，已被视为支援相关应用的技术基础，未来有机会将既有产品与技术延伸至人形机器人市场。

这项布局也让美光有机会运用既有的资料中心与 AI 伺服器产品技术，切入新的终端应用领域。随着人形机器人及自动驾驶技术发展，相关设备对 DRAM 与储存方案的需求，可能成为记忆体产业的新成长来源。

不过，人形机器人目前仍属于新兴应用，相关需求能否形成实质营收贡献，仍有待观察。美光未来的表现，也将取决于先进製程的推进、产能扩充进度，以及能否有效消化大规模资本支出所带来的产能。

对投资人而言，除了关注 AI 伺服器与资料中心需求、DRAM 和 NAND 市场供需变化，以及长期客户合约对获利的影响，美光如何评估物理 AI 的市场规模与商业化时程，也将是后续值得追蹤的方向。

接下来，市场可留意美光 2027 会计年度第一季的财测与管理层说法，观察公司是否进一步揭露自动驾驶及人形机器人等物理 AI 应用的需求进展，以及相关业务对营收展望的实际影响。