主动ETF挑战QQQ！00997A新兵登场，四档美股ETF配息、绩效、投资策略一次看
美股主动式 ETF 市场持续升温，随着 00997A 加入战局，与 00988A、00983A、00989A 形成多元竞争格局。四档产品虽同样布局美股，却在选股逻辑、产业配置与风险属性上各具特色。随 AI 与科技趋势发酵，主动选股能否持续创造超额报酬，成为市场关注焦点。
* 本文彙整公开资讯仅供参考，本文提及之历史数据统计，不代表未来投资之绩效，投资人应审慎考量本身之需求与投资风险
* 主动式 ETF 不保证能超越绩效指标、市场大盘或被动式 ETF 的报酬
一、00997A 是什么?
全名：群益美国增长主动式 ETF
投资地区：聚焦美国市场。依规定投资于美国有价证券之总金额不得低于基金净资产价值之 60%。
基金经理人：吴承恕
发行价格：每股新台币 10 元
经理费：採规模级距制。基金规模新台币 200 亿（含）以下为 1.2%；超过 200 亿则降至 1.0%。
管理费：採规模级距制。规模新台币 100 亿（含）以下为 1.2%；超过 100 亿则降至 0.1%。
保管银行：第一商业银行
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二、00997A 配息
00997A 採行季配息机制，预计每年 1、4、7、10 月进行除息。为了确保配息的稳定性与公平性，该基金纳入了收益平準金机制。由于 00997A 核心聚焦于高成长美股标的，这些企业通常将盈余投入再研发，股利发放较少。因此，本基金的收益分配来源可能包含股利所得、利息所得及资本利得。
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三、00997A 特色
00997A 最大的特色在于其主动式管理与群益独家 A.C.E. 策略。该策略结合了质化选股（经理人市场判断）与量化选股（动能因子筛选），旨在AI + 明星成分股中发掘最具增长潜力的标的。其核心配置採黄金 333布局，平衡稳健巨头与爆发力新星：
AI Future（题材机会）： 布局 AI 算力与云端霸权等科技创新红利。 Core Giants（核心护城河）： 重点持有美股七巨头 (Magnificent 7)，掌握核心获利动能。 Excellent Strike（增长发动机）： 运用量化模组，挑选具备强劲动能的 NASDAQ 100 强势成长股。此外，经理人会透过创新趋势、高研发投资、营运成长、展望上修及股价动能等五大关键因子严格审核成分股。
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四、00988A、00983A、00989A 绩效
根据证交所公开资讯与 yahoo 财经数据，比较 00997A、00988A、00983A、00989A 与 QQQ 科技指数绩效
代号
一周
一个月
三个月
00988A
6.60%
11.75%
37.96%
00983A
0.46%
-0.82%
-9.80%
00989A
1.64%
-1.32%
-4.82%
QQQ(被动)
-2.99%
-2.27%
-1.77%
资料时间: 2026/3/20
00997A 因成立时间尚短无法提供比较数据，00988A 近三个月大幅领先，反映资金集中在 AI／半导体等高成长族群；相对地，00983A、00989A 落后，显示高成长股内部也出现分化。对比 QQQ 小幅回档可以发现，主动 ETF 绩效取决于押中哪个成长叙事，短期胜负更多来自风格轮动，长期表现有待持续观察。
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五、00997A 怎么买卖
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